欧州では電気自動車（EV）の導入が加速しており、欧州大陸は大きな変革期を迎えようとしており、市場規模は2022年の1兆1,194億4,000万米ドルから、2030年までに驚異的な1兆4,928億7,000万米ドルにまで成長すると予想されています。1 この急成長する環境の中、中国のEVメーカーは、堅調なバッテリー市場と急増する消費者需要に後押しされ、大きな進出を果たしています。これらの新規参入企業は、単に足を踏み入れただけではなく、今年中にバッテリー電気自動車（BEV）市場の11%を獲得する予定であり、2027年までに20%に達すると予測されています。2
英国のゼロエミッション車（ZEV）義務化や他国のさまざまな国家インセンティブに象徴されるカーボンニュートラルな未来への推進により、欧州はこれらのブランドにとって理想的なテストの場となっている。当初の消費者の警戒感にもかかわらず、競争力のある価格設定と最先端の技術により、中国のEVは着実に市場シェアを獲得し、英国やドイツなどの国の消費者の準備の高まりと一致している。実際、ハリスポールと共同で実施した欧州の自動車購入者に対する最近の調査では、両国で自動車購入時にEVのみのモデルを受け入れる割合は、2030年までにそれぞれ46%と39%に達し、2035年までに57%と50%に上昇し続けると予想されていることが明らかになった。中国のEVブランドが主張を強めるにつれて、欧州の自動車市場の競争環境はこれまで以上にダイナミックになるだろう。この激化する競争は、中国のEVブランドが欧州のEV市場をリードする必要があることを強調している。 正確なデータに基づく売上追跡と予測これらは、成長するEV市場を獲得し、長期的な成功を確実にするために不可欠です。
2023 年には、驚異的な 1,120 万台の BEV とプラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) がヨーロッパの道路を走行し、大きな節目を迎えます。3 EVの新規登録台数は320万台近くに急増し、2022年と比較して約20%の増加を示しています。欧州連合内では、販売台数が240万台に達し、中国で観察された同様の成長率を反映しており、成熟するにつれて市場の回復力を強調しています。印象的なのは、EVがさまざまな欧州諸国の自動車販売の25〜60%を占めていることです。市場全体が縮小したノルウェーでも、EVの販売シェアはわずかに上昇し、約95%の市場シェアでその地位を維持しました。
欧州の新車販売市場全体でEVのシェアが拡大している傾向は、EVの採用が堅調かつ加速していることを示している。従来の自動車メーカーは依然としてEV販売の大半を占め、市場の4分の3を占めているが、その優位性は課題に直面しており、フランスとイタリアだけでEVのシェアが約6%減少していることがその証拠である。しかし、従来の自動車メーカーは、特にブランドアイデンティティが重視される地域では、確立されたブランドの信頼と消費者の忠誠心を活用して、これらの損失に対抗することができる。対照的に、中国の新規参入企業は目覚ましい進歩を遂げており、市場シェアの優位性をめぐってテスラのような既存企業に挑戦している。専門家は、EUの関税引き上げが中国の自動車メーカーによる市場シェア獲得の妨げにはならないことに同意しており、価格、技術、規模、ブランド認知度の4つを新規参入企業の成功の鍵としている。関税の懸念が不安を引き起こしているかもしれないが、中国ブランドは後退を示しておらず、むしろ関税が生産の現地化を加速させる可能性がある。
中国の自動車メーカーの成功は、競争力のある価格の車両を提供し、ソフトウェアとデジタル体験で技術的優位性を獲得・維持し、戦略的に事業を拡大し、ブランド認知度を高める能力にかかっています。価格は依然として重要な推進力であり、中国ブランドは既存の自動車メーカーと比較して低価格の車両を提供することができます。さらに、彼らは特に若い世代にアピールするソフトウェアとデジタル体験において、技術に優れていると認識されることがあります。しかし、規模とブランド認知度は、中国の新規参入者にとって依然として大きなハードルです。彼らは、評判の失墜を避け、リピート販売を促進するために、認知度を高め、高品質のアフターサービスを提供する必要があります。アフターセールスネットワークに関しては、既存の自動車メーカーは、欧州全土にわたる包括的なアフターセールスネットワークが長期にわたって顧客満足度とロイヤルティを維持するのに役立つため、ここで大きな優位性を持っています。最大20の新しい中国ブランドが注目を集めようと躍起になっているため、競争は激しくなり、消費者の選択は混乱する可能性があります。
2030年までに、中国のEVメーカーは、新規参入企業として欧州のEV市場のかなりの部分を獲得する見込みであり、一方で既存の自動車メーカーは、モデルとパワートレインの積極的な拡大により、市場シェアを取り戻すと予想されています。ドイツ、英国、フランスでは、既存の自動車メーカーが3～4%の成長を遂げ、基本的に2023年の市場シェアレベルまで回復すると予測されています。イタリアとスペインでは、既存のメーカーがEV市場シェアを堅調に拡大し、イタリアの現在の84%とスペインの82%から90%を超えると予想されています。
GlobalDataの予測によると、欧州のEV市場では、販売網の確立と拡大を目指す中国企業を中心とした新規参入EVメーカー間の熾烈な競争が予想される。これらの新規参入メーカーは、競争力のある価格設定、先進技術、地元企業との戦略的提携を活用して市場に参入している。ドイツでは、中国ブランドが8%の市場シェアを達成すると予想されており、テスラなどの既存メーカーとの差を縮める能力を示している。英国では、中国メーカーの市場シェアは14%に達すると予測されている一方、テスラのシェアは7%に低下し、積極的な拡大戦略の有効性が浮き彫りになっている。フランスでは、中国メーカーのシェアは徐々に7%に拡大する一方、テスラのシェアは2023年に12%から6%に低下する。イタリアとスペインでは市場シェア争いが勃発し、両社の市場での存在感はわずかに変動するが、テスラは2%で停滞したままとなる。この全体的な傾向は、中国のEVの受容と競争力が高まっていることを示しています。
こうした動向は、新規参入者がテスラに挑むだけでなく、既存の自動車メーカーに対する強力な競争相手としての地位を確立している、急速に進化する市場を浮き彫りにしている。10 年の終わりが近づくにつれ、欧州の EV 市場は熾烈な競争を特徴とし、大陸のモビリティの未来を塗り替えることになるだろう。
欧州におけるEV導入の増加は減速の兆しを見せておらず、大衆市場での受け入れによりさらに勢いを増しています。欧州全体では、2023年にEV市場シェアが合計21%に達し、早期導入ベンチマークの15%を大幅に上回りました。EVを取り巻く環境が進化し、競争が激化する中、将来の市場シェアを獲得し、長期的な成功を確実にするためには、今日下す戦略的決定が極めて重要です。このダイナミックな環境を乗り切るために、企業は市場動向の理解、オムニチャネルショッピング体験の促進、教育によるEV導入の障壁の打破を優先する必要があります。
将来のEV成功の柱となるのは、正確な販売予測です。これは、現在のホットスポットと将来の成長分野を特定するために不可欠です。これには、市場が活況を呈している場所を理解するだけでなく、拡大の可能性がある地域を認識することも含まれます。EV販売は地理的に集中したままになると予想されるため、小売業者は場所に応じてさまざまな市場状況を経験することになります。計画の成功は、消費者の需要に効果的に対応するために必要なEVの具体的なタイプと数量、および関連サービスを決定するための強力な予測にかかっています。メーカーは、EV市場の複雑さに自信を持って対応し、割り当て、在庫、マーケティングについて情報に基づいた決定を下し、現在の販売と将来の機会のバランスを取る必要があります。 詳細かつ適応性のある売上予測を採用することで、彼らは消費者のニーズに積極的に対応し、各市場の独自の動向に合わせて戦略を調整し、急速に進化するEV環境での成功を確実にすることができます。
消費者の多様なニーズを満たすには、メーカーは堅牢なオムニチャネル ショッピング ネットワークを確立する必要があります。当社の調査によると、ドイツでは自動車購入者の 51% が、従来の小売店が将来に向けて最適化されていると認識しており、英国では 40% が同様の考えを示しています。さらに、ドイツの自動車購入者の 87% と英国の自動車購入者の 89% は、従来の対面小売店での体験を依然として好んでいます。
ただし、対面でのやり取りの重要性は、自動車購入プロセス全体を通じて異なります。たとえば、ドイツと英国の自動車購入者の 80% 以上が、車両のセットアップとオリエンテーションを直接行うことを好みます。さらに、かなりの割合 (英国の自動車購入者の 71%、ドイツの自動車購入者の約 80%) が、対面での車両価格交渉を好みます。これらの好みにもかかわらず、デジタル プラットフォームは大きな影響力を持ち、英国の自動車購入者の約 29%、ドイツの自動車購入者の 32% がオンラインでの車両選択を好みます。さらに、英国の自動車購入者の 45% は、車両の機能と仕様について知るためにオンラインの手段を好みます。対面とデジタルの好みのこの微妙な相互作用は、企業が消費者の期待に効果的に応え、それを上回るためにオムニチャネル アプローチを採用する必要があることを強調しています。
最後に、EV導入の障壁を克服するには教育が極めて重要です。両国の自動車購入者の46%は、小売業者がEVへの移行を検討している顧客に対して個別のガイダンスを提供すべきだと強く同意しています。主要市場におけるEV導入の主な障壁は、1回の充電で走行できる距離に関する懸念であり、英国では38%、ドイツでは35%の自動車購入者がこれを最大の懸念事項として挙げています。その他の主な懸念事項としては、充電にかかる時間、初期費用の高さ、 充電インフラの不足 家庭用充電ステーションの設置の必要性。安全性に関する懸念は、英国が 12% であるのに対し、ドイツでは 21% と特に顕著であり、EV 導入に対する障壁に対する認識に地域差があることが浮き彫りになっています。対象を絞った教育と個別の顧客サービスを通じてこれらの懸念に対処することで、EV への移行を容易にし、市場への浸透を促進することができます。
45 年以上前に設立されて以来、当社の実証済みの科学的な小売計画アプローチは改善と進化を続けてきました。これは、小売ネットワークのパフォーマンス向上に役立つ技術の先端を行くアプローチであり、業界標準であり続けています。
ナタリア・ガンセド
ヨーロッパ地域アカウントマネージャー
NGancedo@urbanscience.com
1. ヨーロッパの電気自動車市場の規模、シェア、傾向 [2030] (fortunebusinessinsights.com)
2. 中国製EV、2024年に欧州で11%の市場シェアを獲得へ：NGO · TechNode
3,4. 電気自動車のトレンド – 2024年の世界EV展望 – 分析 – IEA
アーバンサイエンスオンライン消費者およびディーラー調査、2024年2月。これらの調査は、アーバンサイエンスの委託によりハリスポールが、18歳以上の米国成人3,005人と米国の自動車ディーラー250社を対象に実施しました。
