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NETWORKPERFORMANCE今日の消費者と自動車をより効率的につなぐためのプロアクティブなネットワーク管理。
SALESPERFORMANCE市場シェアを拡大するために、日々のパフォーマンスに本当に影響を与えるものを明らかにします。
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6月 212023年
ネットワーク販売レポート | 中国
中国の不安定なネットワーク開発を検証する
中国は2009年以来、世界最大の自動車生産国および自動車市場であり続けている。中国の自動車市場の成長は、2016年の自動車購入税政策の引き下げによって刺激された。12017年まで、中国の自動車市場は比較的安定した前年比成長傾向を保っていたが、2018年に中国の乗用車市場は20年ぶりに販売減少を記録し、長年の安定した成長に終止符を打った。この減少の要因は、中国VIの導入である。2 自動車の排出ガス基準と市場の飽和により、新車販売市場の低迷は新型コロナウイルス感染症の流行により悪化し、2020年に最低水準に達した。2021年には、全体的な販売が回復し始め、傾向が逆転した。新エネルギー車への強い需要により、販売台数は前年比7.1%増加した。2022年は前年比でさらに小幅（2.9%）減少し、乗用車販売台数は2,070万台で最高を記録した。
2020年3月中旬から下旬にかけて吉林省、上海市などで発生した新型コロナウイルスは、中国の自動車産業のサプライチェーンに深刻な影響を与え、4月には上海市とその周辺地域の自動車産業が全面的に停止する事態となった。例えば、上海に多くの子会社の工場を持つ上海汽車の生産・販売は60%以上減少した。6月になると、3 上海は徐々に生産を再開し始めた。2022年には中国のNEV4 販売台数は688.7万台で前年同期比93.41万台増加し、世界販売台数の61.21万台を占めた。
2022年末までに、販売ネットワークの店舗数は2019年と比較して18.6%増加しました。
中国の自動車フランチャイズ店は2022年に6.3%増加しました。
中国自動車販売協会（CADA）は、2022年末までに中国のフランチャイズ店は33,594店となり、前年比6.3%増加したと発表した。アーバンサイエンスは、2019年末から2022年末までの3年間の販売ネットワークデータの変化を分析する調査を実施した。私たちの分析には40の主流ブランドが含まれており、2022年の中国での乗用車総販売の84.1%を占めている。その中には、中国所有のブランドと合弁所有のブランドが混在していた。以下のデータは、車両を販売している店の数を表している。
都市科学の調査結果:
- 中国の自動車販売店の成長は前年に比べて徐々に鈍化しているが、それでも2022年は中国系ブランド、特に新エネルギー車（NEV）ブランドが牽引し、成長傾向を維持するとみられる。
- 現在、NEV ブランドはさまざまな販売モデルを活用して消費者にリーチし、市場シェアを拡大することで、ネットワーク開発のリーダーとなっています。
- 中国ブランドは、伝統的な店舗と、ショッピングモール内の店舗など代替的な小売形態を組み合わせて取り入れています。
- 合弁ブランドの間では、小売ネットワークがさまざまな程度に縮小しており、既存のネットワークの最適化に重点を置いています。
調査対象となった40ブランドのうち、2022年末の店舗数は前年比6.8%増加しました。2019年末と比較すると、2022年末の店舗数は20,598店舗から24,423店舗に18.6%増加しました。
上のグラフに示されているように、14 のブランドがさまざまな程度でネットワークの規模を縮小しています。当社の調査によると、ネットワークの規模を縮小しているブランドの中には合弁ブランドが多く、15 の合弁ブランドのうち 9 つが 3 年間で規模を縮小しています。ブランド危機により縮小しているブランドもあれば、単に販売ネットワークを最適化しているブランドもあるかもしれません。
残りの26ブランドは3年間で大幅なネットワーク拡大を遂げ、スタートアップブランドの成長が最も速いものとなりました。しかし、店舗数の増加は必ずしも売上の増加につながるわけではなく、店舗数の増加に見合った売上増加に成功していないブランドもあります。これは、消費者の利便性を高めるために適切な数の店舗を適切な場所に配置するネットワーク計画戦略の重要性をさらに示しています。
店舗数の増加は
必ずしも売上の増加につながるわけではありません。
中国の自動車小売ネットワークは、過去10年間ほど急速に成長していないものの、過去3年間の成長率は依然として注目に値する。2022年には、都市化の加速、所得水準の上昇、NEV販売台数の増加により、2級都市と3級都市の販売店数が増加した。3級都市以下の成長は2025年まで続くと予想されており、低価格から中価格帯の製品を下位都市に投入して浸透を加速させる戦略であるチャネルシンクと、ショッピングモールの店舗が主な牽引役となる。
多くの単一ブランドの店舗が合弁会社の店舗と販売実績を合わせ続けているため、自動車メーカーは科学の力を活用してネットワーク計画の決定を情報提供し、短期および長期の収益性を確保することが重要であると、アーバンサイエンスチャイナのマネージングディレクター、チーキアン・リム氏は述べた。「確実性に基づくネットワーク計画を策定することは、自動車メーカーが顧客の利便性を高め、過飽和を防ぎ、スループットと収益性を保護するために不可欠です。今日の不透明な市場状況では、自動車メーカーが成功を確実にするためには、推測よりも確実性を優先することが不可欠です。」
小売店の過剰飽和を避けることは、メーカーとディーラー双方の継続的な収益性にとって不可欠です。
適切なデータと科学の力を活用してネットワークパフォーマンスを向上させる
Urban Science China は、2014 年から中国ディーラー調査を実施しています。この調査は 80 を超える乗用車ブランドを網羅し、すべての自動車ディーラー情報のリストが含まれています。毎月集計される当社の調査は、ディーラー統計の最も信頼できる情報源であり、300 を超える中国の地級都市の 20 を超えるパラメーターを提供します。当社のデータベースは、ネットワーク計画の専門知識を提供するための強固な基盤です。
都市科学ネットワーク計画ソリューションは、研究を通じてデータを収集し、独自の科学的分析方法を適用して、正確で最適なネットワーク構成を実現します。たとえば、都市人口、GDP、市場容量、消費レベル、売上予測などのデータを使用して、計画されている各オープンシティを総合的に計算および評価し、理想的なチャネルネットワーク計画を決定します。また、移転の影響を分析および評価し、NEW市場と新しい小売の将来の発展傾向と国家政策に基づいて市場調査と戦略的な開発提案を行います。
都市科学について
Urban Science は、自動車の OEM (オリジナル機器メーカー) やディーラー、そして世界中のそれらをサポートする広告テクノロジー企業にサービスを提供する、自動車コンサルティングおよびテクノロジーのリーディングカンパニーです。デトロイトに本社を置き、世界 20 か所にオフィスを構える Urban Science は、科学の力、そして比類のないデータ、ソリューション、業界の専門知識を活用して、最も混沌とした市場環境でもクライアントに明確さとビジネスの確実性をもたらします。Urban Science が自動車メーカーやディーラーの重要なビジネス決定から推測を排除して競争上の優位性を獲得し、業界全体の効率性と収益性を向上させる方法の詳細については、UrbanScience.com をご覧ください。
詳細については、以下までお問い合わせください。 marketing_cn@urbanscience.com.
1. http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/201509/t20150930_1484040.htm
2. 以前のバージョンをすべて置き換える新しい排出基準。新しい基準を満たさない車両モデルは「処分」しかできず、実質的にその価値が下がります。さらに、消費者にとっては自動車購入コストが増加する可能性があります。排出削減は、燃費と動力性能にも影響します。OEM にとって、排出処理を継続的にアップグレードすることはますます複雑になり、研究開発と生産コストが 2 倍になる可能性があります。
3. http://www.saicgroup.com/english/latest_news/saic_motor/57762.shtml
4. NEVはBEV、HEV、PHEV、FCEVとして定義される
