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6月21日2023 年
网络销售报告 | 中国
审视中国动荡的网络发展
中国自2009年以来一直是全球最大的汽车制造国和汽车市场。2016年汽车购置税减免政策刺激了中国汽车市场的增长1截至 2017 年，中国汽车市场保持着相对稳定的同比增长趋势，但 2018 年，中国乘用车市场结束了多年的稳定增长，出现了 20 年来首次销量下滑。推动这一下滑的因素是国六排放标准的实施2 汽车排放标准和市场饱和度。新车销售市场低迷因新冠疫情而加剧，跌至2020年的最低点。2021年，整体销量开始回升并扭转趋势。由于对新能源汽车的强劲需求，销量同比增长7.1%。2022年与上一年相比再次出现小幅下降（2.9%），乘用车销量达到2070万辆。
2020年3月中下旬，吉林、上海等地爆发新冠肺炎疫情，严重冲击中国汽车产业供应链，导致4月份上海及周边地区汽车产业全面停摆，以上汽集团为例，旗下多家子公司在上海设有工厂，产销同比下降逾601%。3 上海逐步开始复工复产。值得注意的是，2022年，中国新能源汽车4 销量688.7万台，同比增长93.41%，占全球销量的61.21%。
截至2022年底，销售网络网点数量较2019年增加18.6%。
2022年中国汽车特许经销店数量增长6.3%：
中国汽车流通协会 (CADA) 表示，截至 2022 年底，中国共有 33,594 家特许经销店，同比增长 6.3%。优赛思进行了一项研究，分析了从 2019 年底到 2022 年底三年期间销售网络数据的变化。我们的分析包括 40 个主流品牌，占 2022 年中国乘用车总销量的 84.1%。其中包括中国自主品牌和合资品牌。以下数据代表销售汽车的经销店数量。
城市科学研究结果：
- 与上一年相比，中国汽车销售网点的增长速度逐渐放缓。尽管如此，2022年中国汽车销售网点仍然保持增长趋势，主要由中国自主品牌，尤其是新能源汽车品牌推动。
- 目前，新能源汽车品牌通过多种销售模式接触消费者、扩大市场份额，在网络建设中处于领先地位。
- 中国品牌正在融合传统店面和其他零售模式，例如购物中心内的商店。
- 合资品牌中，零售网络均出现了不同程度的收缩，且更加注重对现有网络的优化。
在我们研究的40个品牌中，2022年底的门店数量同比增长6.8%。与2019年底相比，2022年底的门店数量从20,598家增加了18.6%至24,423家。
如上图所示，14个品牌均不同程度地缩减了销售网络规模。我们的研究发现，在缩减销售网络规模的品牌中，合资品牌占了绝大多数，15个合资品牌中有9个在三年内缩减了销售网络规模。有些品牌可能因为品牌危机而缩减销售网络规模，而有些品牌可能只是在优化销售网络。
其余 26 个品牌在三年内经历了显著的网络扩张，其中新兴品牌增长最快。然而，门店数量的增长并不一定意味着销售额的增长，一些品牌并没有成功地随着门店数量的增加而增加销售额。这进一步说明了网络规划策略的重要性，确保在合适的位置开设合适的门店数量，以促进消费者的便利。
门店数量的增长并没有
必然转化为销售额的增长。
虽然中国汽车零售网络的增长速度不如前十年，但过去三年的增速仍然令人瞩目。2022年，由于城镇化加速、收入水平上升和新能源汽车销量变化增加，二三线城市的销售网点数量有所增加。我们预计三线或以下城市的增长将持续到2025年，渠道下沉、将低价至中价产品推向低线城市以加速渗透的策略以及购物中心网点是主要驱动力。
优赛思中国董事总经理林志强表示，由于许多单一品牌店面的销售业绩仍与合资品牌店面不相上下，因此汽车制造商必须继续利用科学的力量来指导其网络规划决策，以确保短期和长期盈利能力。“制定基于确定性的网络规划对于汽车制造商提高客户便利性、防止过度饱和以及保障产量和盈利能力至关重要。在当今模糊的市场条件下，汽车制造商必须优先考虑确定性而不是猜测，以确保成功。”
避免零售店过度饱和对于制造商和经销商的持续盈利至关重要。
利用正确的数据和科学的力量来推动网络性能
优赛思中国自 2014 年起一直维护我们的中国经销商普查。它涵盖了 80 多个乘用车品牌，并包括所有汽车经销商信息列表。我们的普查每月进行一次，是最可靠的经销商统计数据来源，为 300 多个中国地级城市提供 20 多个参数。我们的数据库是我们提供网络规划专业知识的坚实基础。
优思网络规划解决方案通过调研收集数据，运用我们独有的科学分析方法，实现精准最优的网络配置。例如，我们可以通过城市人口、GDP、市场容量、消费水平、销售预测等数据，对每个计划开通城市进行综合测算评估，确定理想的渠道网络规划；分析评估搬迁影响，结合NEW市场和新零售未来发展趋势及国家政策，进行市场调研和战略发展建议。
关于优赛思
Urban Science 是一家领先的汽车咨询和技术公司，为全球汽车原始设备制造商 (OEM) 和经销商以及为其提供支持的广告技术公司提供服务。Urban Science 总部位于底特律，在全球设有 20 个办事处，利用其科学的力量 - 以及其无与伦比的数据、解决方案产品和行业专业知识 - 即使在最混乱的市场条件下也能为客户创造清晰度和业务确定性。请访问 UrbanScience.com 了解有关 Urban Science 如何帮助汽车制造商和经销商通过消除关键业务决策中的猜测来获得竞争优势，从而提高整个行业的效率和盈利能力的更多信息。
如需了解更多信息，请联系： marketing_cn@urbanscience.com.
1. http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/201509/t20150930_1484040.htm
2. 新排放标准取代旧标准。不符合新标准的车型只能“报废”，价值大幅下降。此外，消费者的购车成本可能上升。减排还会影响油耗和动力性能。对于整车厂来说，不断升级排放处理变得越来越复杂，研发和生产成本可能翻倍。
3. http://www.saicgroup.com/english/latest_news/saic_motor/57762.shtml
4. NEV 定义为 BEV、HEV、PHEV、FCEV
